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수입·지출·자산 정리흩어진 계좌와 카드 내역을 한눈에
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고정/변동 지출 파악줄일 수 있는 지출 항목 발굴
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단·중·장기 목표 설정결혼·주택·교육·은퇴 시점별 목표
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저축률·투자 비중 설계소득 대비 적정 비율 산출
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부채 상환 전략금리·만기 기준 상환 우선순위
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재무 로드맵 제공연도별 실행 계획서 PDF 전달
- 사전 자료 작성
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- 1:1 진단 상담
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- 목표 설정
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- 로드맵 제공
“막연히 아끼기만 했는데, 목표별로 통장을 나누고 나니 저축이 오히려 쉬워졌어요. 3년 뒤 내 집 마련 계획이 숫자로 보이기 시작했습니다.”
— 30대 대기업 직장인 부부