“상품 얘기보다 목표부터 물어봐 주셔서 신뢰가 갔어요”
결혼 준비하면서 각자 흩어진 통장을 어떻게 합쳐야 할지 막막했는데, 지출 구조부터 정리해 주시고 3년·5년·10년 목표를 함께 세웠습니다. 매달 얼마를 어디에 넣어야 하는지 명확해졌어요.
김
김O연 님30대 · 맞벌이 부부 · 재무 설계
고객이 직접 말하는달라진 돈의 흐름
상담 이후 실제로 무엇이 바뀌었는지, 고객님들의 이야기를 그대로 전합니다.
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누적 후기 312건 기준“연말정산 환급액이 작년보다 크게 늘었습니다”
IRP와 연금저축 한도를 어떻게 나눠 채워야 하는지 처음 알았어요.
박
박O준 님40대 · 대기업 직장인 · 절세 전략
“사회초년생인데도 부담 없이 상담받았어요”
월급의 몇 %를 저축하고 투자해야 할지 기준이 생겼어요. ETF 적립식 포트폴리오도 쉽게 설명해 주셨고, 매달 체크리스트까지 주셔서 실천하기 쉬웠습니다.
이
이O은 님20대 · 사회초년생 · 투자 컨설팅
“피드백이 정말 빠르고 꼼꼼합니다”
시장이 흔들릴 때마다 카톡으로 먼저 연락 주셔서 불안하지 않았어요.
최
최O호 님30대 · 전문직 · 투자 컨설팅
“부모님 증여 계획까지 한 번에 정리했어요”
증여세 면제 한도와 시점별 전략을 표로 정리해 주셔서 가족 모두 이해하기 쉬웠습니다. 세무사 상담 전에 미리 방향을 잡을 수 있어 좋았어요.
정
정O희 님50대 · 자영업 · 절세 전략
“보험료만 월 30만 원 줄였습니다”
중복 보장되던 보험을 정리하고, 그 돈을 연금 계좌로 옮겼어요. 보장은 그대로인데 저축이 늘었습니다.
한
한O수 님40대 · 외벌이 가장 · 재무 설계
“묵혀둔 펀드들을 드디어 정리했어요”
은행에서 가입하고 잊어버린 펀드가 다섯 개나 있었는데, 수수료와 성과를 비교해서 깔끔하게 리밸런싱했습니다.
윤
윤O미 님40대 · 공무원 · 투자 컨설팅
“전세 대출 상환 순서가 명확해졌어요”
대출을 먼저 갚을지 투자를 할지 늘 고민이었는데, 금리 기준으로 시뮬레이션해 주셔서 결정이 쉬웠어요.
강
강O민 님30대 · 신혼부부 · 재무 설계
“ISA 만기 전략 덕분에 세금을 아꼈습니다”
만기 자금을 연금계좌로 옮기면 추가 공제를 받을 수 있다는 걸 처음 알았어요.
조
조O훈 님50대 · 은퇴 준비 · 절세 전략
* 후기는 고객 동의 하에 게재되며, 개인정보 보호를 위해 일부 표현을 수정했습니다. 개인별 결과는 상이할 수 있습니다.
Case Study
숫자로 보는 상담 사례
CASE 01
사회초년생 A님
월 소득 280만 원, 저축 0원 → 저축률 35% 달성. 비상금 6개월치 확보 후 ETF 적립식 시작.
CASE 02
맞벌이 B님 부부
흩어진 계좌 14개를 목적별 5개로 통합. 주택 구입 목표 시점을 2년 앞당기는 로드맵 수립.
CASE 03
은퇴 준비 C님
연금 수령 시기·방식 재설계와 ISA 만기 연금 전환으로 연간 세 부담 절감.