금융 현직자를 위한고객 중심 컨설팅 세미나

상품 판매가 아닌 신뢰로 고객을 만드는 법. 재무설계 상담 노하우를 실전 사례로 공유합니다.

제 5회 · 마감임박

고객이 먼저 찾는
어드바이저가 되는 법

재무 진단 프레임워크, 상담 스크립트, 사후관리 시스템까지 — 바로 현업에 적용할 수 있는 툴킷을 드립니다.

신청 현황27 / 30석

일시: 2026년 12월 5일 (토) 10:00 ~ 16:00
장소: 서울 OO구 루멘 세미나룸 (오프라인 전용)
대상: 은행·증권·보험 등 금융권 상담 직무 현직자 (1~10년차)
참가비: 문의 (점심 및 교재 포함)
제공: 재무진단 템플릿 · 상담 스크립트 · 수료증

What you get

세미나에서 얻어가는 것

TOOL 1

재무진단 프레임워크

30분 만에 고객 재무 상태를 구조화하는 체크시트

01

TOOL 2

상담 스크립트

첫 만남부터 제안까지, 신뢰를 쌓는 대화 흐름

02

TOOL 3

비교표 템플릿

상품을 객관적으로 보여주는 비교 분석 양식

03

TOOL 4

사후관리 시스템

소개가 끊이지 않는 정기 점검 루틴

04

Agenda

세미나 프로그램

10:00 – 11:30
Session 1. 판매에서 설계로
고객 중심 컨설팅의 원칙과 신뢰 형성의 구조
11:30 – 12:30
Session 2. 재무진단 실습
실제 사례 기반 2인 1조 진단 롤플레이
13:30 – 15:00
Session 3. 절세·연금 제안 전략
연금계좌·ISA·증여를 엮은 통합 솔루션 설계
15:00 – 16:00
Session 4. 사후관리 & 소개 시스템
장기 고객 관계를 만드는 커뮤니케이션 루틴