처음이어도 괜찮아요,이렇게 진행됩니다
신청부터 사후관리까지, 컨설팅의 모든 과정을 투명하게 안내해 드립니다.
- STEP 01 · 1일
상담 신청
홈페이지 신청서 또는 카카오톡 채널로 문의해 주세요. 담당 컨설턴트가 24시간 내 연락드립니다.
- STEP 02 · 2~3일
사전 자료 작성
수입·지출·자산·부채, 가입 상품 현황을 간단한 양식에 정리합니다. 작성이 어려우면 통화로 도와드려요.
- STEP 03 · 60~90분
1:1 진단 상담
현재 재무 상태를 함께 진단하고, 단·중·장기 목표와 우선순위를 정합니다.
- STEP 04 · 1주 이내
재무 로드맵 전달
목표별 실행 계획, 추천 포트폴리오, 절세 체크리스트를 담은 보고서를 드립니다.
- STEP 05 · 분기별
정기 점검 & 리밸런싱
분기마다 진행 상황을 점검하고, 시장 변화와 생애 이벤트에 맞춰 계획을 조정합니다.
Pricing
비용 안내
첫 상담은 무료입니다. 이후 프로그램은 필요에 따라 선택하실 수 있습니다.
* 프로그램 구성 및 비용은 예시이며 실제 운영 정책에 맞게 수정해 주세요.
FAQ
자주 묻는 질문
네, 첫 상담은 무료입니다. 상담 후 상품 가입은 전적으로 고객님의 선택이며, 가입을 강요하지 않습니다. 필요하다면 현재 보유 상품을 그대로 유지하는 방향도 제안드립니다.
물론입니다. 오히려 사회초년생처럼 자산을 막 모으기 시작하는 시기에 순서를 잡는 것이 가장 효과적입니다.
대면 상담과 화상(Zoom) 상담 중 선택하실 수 있습니다. 지방이나 해외 거주 고객님도 화상으로 동일하게 상담받으실 수 있습니다.
제공해 주신 정보는 상담 목적으로만 사용되며, 동의 없이 제3자에게 제공하지 않습니다. 보유 기간 경과 후에는 즉시 파기합니다.
네, 부부·가족 단위 상담을 권장합니다. 공동 목표를 함께 세울 때 실행력이 훨씬 높아집니다.